W ubiegłym roku komitet opakowań papierowych China Packaging Federation był gospodarzem „G20 Summit w sprawie współpracy i rozwoju giełdowych przedsiębiorstw grupowych w chińskiej branży pakowania papieru”. To wielkie wydarzenie, które zgromadziło najlepsze przedsiębiorstwa z całego łańcucha przemysłowego, od produkcji papieru do papieru w górę rzeki po przetwarzanie kartonu w dół, sprawiło, że jego popołudniowa sesja dyskusyjna szczególnie żywo odzwierciedlała ciężką rzeczywistość obecnie, przed którą stoi chiński przemysł opakowań papierowych.
„Trzy główne punkty bólu”, na których koncentrują się duże strzały
Na szczycie wiodące dane z giełdowych grup szczerze stwierdziły, że obecna branża stoi przede wszystkim w następujących kłopotach:
Fale globalnej geopolityki: chociaż pozornie odległe, zmiany w globalnym krajobrazie geopolitycznym mają głęboki wpływ na upstream i poniżej branży opakowań papierowych. Globalne nabycie surowców (takich jak Pulp i Paper Base), stabilne zarządzanie łańcuchami dostaw oraz zmienność handlu międzynarodowego, aż do patyki na taryfę nałożoną w tym roku przez Trumpa, wszystkie bezpośrednio wpływają na koszty operacyjne i układ rynku przedsiębiorstw.
Presja na gospodarkę krajową i środowisko rynkowe: im bardziej bezpośrednie wyzwania wynikają z dostosowania krajowej struktury gospodarczej i wahań zapotrzebowania rynku. Po latach szybkiego wzrostu ogólna tempo wzrostu branży opakowaniowej zwolniła, szczególnie w sektorze kartonów. Najważniejszą sprzecznością jest nadwyżka zdolności, która jest podstawowym powodem ciągłej presji na ceny rynkowe.
„Błędne koło” spowodowane nadmierną zdolnością: bezpośrednią konsekwencją nadmiernej zdolności jest to, że intensyfikuje gorącą konkurencję - wśród przedsiębiorstw. Aby konkurować o ograniczone zamówienia, zjawisko sprzedaży po niskich cenach, a nawet ze stratą nie jest rzadkie. Ten rodzaj błędnej konkurencji prowadzi do skromnych zysków dla przedsiębiorstw, które są nawet trudne do pokrycia normalnych kosztów operacyjnych, poważnie utrudniając zdrowy rozwój i transformację oraz modernizację branży.
Oprócz tych trzech podstawowych punktów bólu, przemysł przechodzi również zmiany strukturalne:
Innowacje technologiczne i fala inteligencji: szybki rozwój technologii automatyzacji i inteligencji (takich jak inteligentne fabryki i aplikacje przemysłowe) zmienia procesy produkcyjne, zwiększając wydajność i optymalizowanie struktur kosztów. Jest to zarówno wyzwanie, jak i klucz do złamania impasu, który może przyspieszyć przetasowanie przemysłu.
Coraz bardziej ścisłe przepisy dotyczące ochrony środowiska i zrównoważone trendy: Wraz z przebudzeniem świadomości środowiskowej w całym społeczeństwie i zaostrzeniem odpowiednich przepisów krajowych, przedsiębiorstwa opakowań papierowych muszą zwiększyć inwestycje w produkcję zieloną, materiały przyjazne dla środowiska i projektowanie produktu. Preferencje konsumentów dla Eco - przyjazne i recyklingowe opakowania zmuszają branżę do przekształcenia w kierunku bardziej zrównoważonego kierunku.
Dywersyfikacja i personalizacja wymagań konsumentów: E - handel napędził wzrost liczby zamówień, ale spowodował również fragmentację i dostosowywanie zamówień. To nie tylko stawia wyższe wymagania dotyczące elastycznych zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw, ale także zwiększa złożoność produkcji, logistyki i zarządzania, dodatkowo zwiększając koszty operacyjne i tworząc sprzeczność z niską konkurencją cenową - pod nadmierną zdolnością.
„Temperatura ciała” chińskiego przemysłu kartonowego: duża w skali, ale uporczywie niska
Jako największy na świecie rynek opakowań skala i wielkość chińskiego przemysłu kartonowego są ponad wątpliwości, wspierając rozległy system logistyczny gospodarki narodowej. Obecnie w Chinach istnieje ponad 2000 dużych - przedsiębiorstwa pakowania produktów papierowych, ale większość z nich to małe i średnio - przedsiębiorstwa. Po latach rozwoju, chociaż pojawiło się wiele wiodących przedsiębiorstw z zaawansowaną technologią i dużą skalą, w porównaniu z dojrzałymi rynkami, takimi jak Europa, Ameryka i Japonia, koncentracja rynku chińskiego przemysłu opakowań papierowych jest nadal bardzo niskie, co stanowi wysoce rozdrobniony i w pełni konkurencyjny wzór.
Połączenie tego niskiego stężenia i ogromnej zdolności produkcyjnej jest dokładnie sednem obecnego kłopotu. Nadmierna zdolność w chińskim przemyśle kartonów nie została osiągnięta z dnia na dzień, a jego przyczyny są złożone:
Styl „wielkiego skoku” ekspansji inwestycyjnej: w ostatnim okresie szybkiego wzrostu gospodarczego i boomem handlowego E - popyt na rynku gwałtownie rozszerzył się, przyciągając dużą ilość kapitału do wlewania. Przedsiębiorstwa budują i rozszerzają fabryki jeden po drugiej, a zdolności produkcyjne rośnie jak bambusowe pęd po wiosennym deszczu, znacznie przekraczając wzrost wzrostu rynku.
Wpływ pływów i fragmentacja popytu rynkowego: pomimo dużego całkowitego popytu na popyt na kartony wpływają takie czynniki, jak główne promocje i wakacje i wakacje, wykazujące oczywistą sezonowość i zmienność. Pojemność produkcyjna zbudowana przez przedsiębiorstwa w celu zaspokojenia szczytowego popytu jest w dużej mierze bezczynna w sezonie off -. Tymczasem fragmentacja zamówień wywołanych przez E - Handel utrudnia pełne wykorzystanie zalet dużej skali - i standardowej produkcji, co z kolei zmniejsza szybkość wykorzystania rzeczywistej wydajności produkcyjnej.
Krótki - Wpływ i regulacja strukturalna zasad ochrony środowiska: Zasady ochrony środowiska zaimplementowane przez państwo skłoniły niezbędne niewielkie przedsiębiorstwa niezgodne z niewielkimi przedsiębiorstwami, ale wymaga to również dużych i średnich - przedsiębiorstwa wielkości wielkości przedsiębiorstw. Próg ochrony środowiska obiektywnie promuje konsolidację branży. Duże przedsiębiorstwa rozszerzają swoją skalę poprzez fuzje i przejęcia. Jednak tak długo, jak ogólna zdolność produkcyjna nie jest skutecznie wykorzystywana, problem nadmiernej zdolności nadal istnieje.
Według danych branżowych wskaźnik wykorzystania zdolności chińskiego przemysłu kartonowego jest obecnie niski, a niektóre przedsiębiorstwa nawet poniżej 80%. Duża liczba zawyżonych zapasów, zaciekłych wojen cenowych i stale wyciskających marginesy zysku są bezpośrednimi dowodami i okrutnymi konsekwencjami nadmiernej zdolności. Niska konkurencja cenowa - nie tylko marnuje cenne zasoby i zniekształca sygnały cen rynkowych, ale także sprawia, że wiele przedsiębiorstw walczy o linię zysków i strat, a nawet kryzys przetrwania. Cała branża wpadła w błędne koło „niskiego - równowagi poziomu”.
Uczenie się od innych: ścieżka konsolidacyjna falistych branż opakowań w Europie, Ameryce i Japonii
W obliczu konkurencji gardła i wycięcia -, doświadczenia innych dojrzałych rynków na całym świecie mogą oferować inspiracje. Patrząc wstecz na historię rozwoju przemysłu pudełkowego w Stanach Zjednoczonych, Europie i Japonii, wszyscy przeszli proces od fragmentarycznej konkurencji po wysoką koncentrację. Po dziesięcioleciach integracji i fuzji stężenie tych rynków jest wyjątkowo wysokie. Kilka dużych grup grup zajmowało od 70% do 80% lub nawet więcej udziału w rynku, tworząc oligopolistyczny lub skutecznie konkurencyjny wzór rynku.
Przykładając falę przemysłu opakowaniowego w Stanach Zjednoczonych, jego ścieżka integracji wynika głównie z następujących czynników:
Przedsiębiorstwa osiągnęły znaczące korzyści skali, zoptymalizowane alokacje zasobów, zoptymalizowane przydział zasobów, zoptymalizowane przydział zasobów, zoptymalizowane przydział zasobów, zoptymalizowane przydział zasobów, zoptymalizowane alokacje zasobów, zoptymalizowane przydział zasobów, zoptymalizowało znaczące ekonomie skali, zoptymalizowało zoptymalizowane przydział zasobów, obniżone powtarzające się koszty inwestycji i kosztów operacyjnych oraz zwiększona ogólna wydajność produkcji.
Szybkie rozszerzenie udziału w rynku i powiedzmy: fuzje i przejęcia są najskuteczniejszym sposobem dla dużych przedsiębiorstw, aby szybko rozszerzyć swój udział w rynku i zwiększyć wpływ rynku. Wyższy udział w rynku przynosi silniejszą siłę przetargową, co pomaga ustabilizować ceny rynkowe.
Integracja technologii i przyspieszanie innowacji: Fuzje i akwizycje umożliwiły integrację technologii i zasobów badawczo -rozwojowych, promowanie badań i zastosowania cięcia - Edge Technologies, takich jak inteligentne opakowania i zrównoważone materiały oraz ulepszenie poziomu technologicznego i konkurencyjności produktu w branży.
Zwiększ możliwość reagowania na zmiany rynku: Zalety skali i zasobów umożliwiają dużym przedsiębiorstwom reagowanie bardziej elastycznie i szybciej na fluktuacje i zmiany popytu rynku, takie jak niezwłoczne dostosowanie linii produkcyjnych w celu zaspokojenia wzrostu popytu spowodowanego przez E -.
Po dziesięcioleciach konsolidacji przemysł opakowań w Stanach Zjednoczonych odnotował znaczny wzrost koncentracji rynku, a tylko kilku gigantów dominuje na rynku. To przyspieszyło innowacje technologiczne, zwiększyła wydajność produkcji, a także uczyniło ogólną rentowność branży. Te przełomowe fuzje i przejęcia, takie jak przejęcie przez Vishilok przez Kapashidong i przejęcie Temple przez International Paper w świątyni w głębi lądu, nie tylko przekształciły krajobraz amerykańskiego przemysłu opakowaniowego, ale także zapewniły modele rozwoju globalnej branży.
Nowa strategia globalnego giganta kartonowego: konsolidacja zapasów i transfer wartości
Obecnie wiodące na świecie grupy papieru i opakowań nie ustały tempa integracji, a ich strategie są głębsze:
Skoncentruj się na „wewnętrznej” optymalizacji: w obliczu niepewności makroekonomicznej, wielu gigantów postanowiło wstrzymać lub anulować nowe plany budowy fabryki, a nawet zamknij niektóre stare lub nieefektywne fabryki, koncentrując zdolności produkcyjne i biznes w bardziej nowoczesnych i konkurencyjnych fabrykach w celu optymalizacji struktury aktywów i zwiększenia ogólnej wydajności operacyjnej.
Aktywna „zewnętrzna” integracja i transformacja biznesowa: z jednej strony, Cross - Cross - regionalne fuzje i przejęcia międzynarodowych przejęć, nabycie Desmaty i niedawne przejęcia Buxboard Business. Dalsza konsoliduj swoją globalną wiodącą pozycję i zoptymalizuj swój globalny układ. Z drugiej strony rosnąca liczba gigantów z branży papierowych oddaje swoje tradycyjne i mniej dochodowe firmy papierowe oraz zwracają się do nabywania i rozwijania wysokiej wartości - wartości - dodanych firm pakujących, takich jak opakowania opakowań i towary konsumenckie, aby zoptymalizować ich strukturę biznesową i wspiąć się na łańcuch wartości.
Pogłębia integrację poziomą i pionową: Rozszerz udział w rynku poprzez horyzontalne fuzje i przejęcia, zmniejsz jednorodną konkurencję, zwiększ siłę dyskursu branżowego, a tym samym stabilizuj ceny i poziomy zysków. Jednocześnie rozszerz się w górę, aby skonsolidować lub poprawić pojemność na własność papieru bazowego, zapewnij stabilną dostawę surowców i zmniejszyć ryzyko wahań kosztów i poprawić ogólne korzyści.
Strategie tych międzynarodowych gigantów wyraźnie wskazują, że na dojrzałych rynkach i globalnym środowisku konkurencyjnym proste rozszerzenie pojemności nie jest już głównym tematem. Osiągnięcie wysokiej - rozwoju jakości poprzez integrację i optymalizację, innowacje technologiczne i transfer łańcucha wartości jest kluczem do sprostania wyzwaniom i szukaniu długiego przetrwania terminu.
Implikacje i przyszłe perspektywy dla chińskiego przemysłu kartonowego
Doświadczenie dojrzałych rynków, takich jak Stany Zjednoczone, zapewnia cenne odniesienia do chińskiego przemysłu kartonowego. W obecnym środowisku nadmiernej zdolności i zaciętej konkurencji nauka i promowanie integracji przemysłowej stały się nieuniknionym sposobem na zwiększenie ogólnej wydajności i konkurencyjności branży.
Przyspiesz tempo integracji przemysłowej: czerpać z międzynarodowych doświadczeń, zachęcaj i prowadzą fuzje i przejęcia w branży oraz zwiększ koncentrację rynku. Tworzą szereg dużych grup przedsiębiorstw, które naprawdę mają korzyści skali, korzyści technologiczne i możliwości oporności na ryzyko oraz zmniejszają nieskuteczną konkurencję i odpady zasobów. Wymaga to wspólnych wysiłków kapitału, wytycznych dotyczących polityki i ustalenia przedsiębiorców oraz przezwyciężenia praktycznych wyzwań, takich jak bariery regionalne i złożona własność.
Transformacja napędzania poprzez innowacje technologiczne: zainwestuj zalety zasobów wniesione przez integrację w badania i rozwój technologiczny, szczególnie w opracowywaniu inteligentnych i zautomatyzowanych linii produkcyjnych, cyfrowych systemach zarządzania, a także w nowe materiały przyjazne dla środowiska i opakowanie funkcjonalne. Dzięki aktualizacjom technologicznym zwiększ wartość dodaną produktów i uwolnij się od Quagmire niskiej konkurencji cenowej -.
Buduj zróżnicowane i wartość - Dodane możliwości serwisowe: Rozpoznanie wyzwań wniesionych przez fragmentaryczne zamówienia i zmiany w wymaganiach konsumentów, przesuń nacisk tylko z „sprzedaży kartonów” na dostarczanie zintegrowanych rozwiązań opakowaniowych. Obejmuje to jedną - usług, takich jak projektowanie, inteligentna produkcja, zarządzanie łańcuchem dostaw, magazynowanie i dystrybucja, a także opracowanie wysokiej wartości - produktów spersonalizowanych i przyjaznych dla środowiska, aby sprostać wymaganiom rynków niszowych i rozszerzyć marginy zysków (takie jak działalność w ramach kolorów w oryginalnym tekście).
Ćwicz koncepcję zrównoważonego rozwoju: uważaj ochronę środowiska i zrównoważony rozwój jako podstawową konkurencyjność, a nie obciążenie kosztami. Zwiększenie inwestycji w technologie zielonych produkcji i materiałach recyklingowych/degradowalnych polega nie tylko na przestrzeganiu przepisów, ale także kluczem do zdobywania konsumentów i zwiększaniu wizerunku marki.
Ogólnie rzecz biorąc, chiński przemysł kartonów jest na kluczowym rozdrożu. Z jednej strony ogromne zapotrzebowanie rynkowe i jego status filaru gospodarki narodowej są solidnym fundamentem jej rozwoju. Z drugiej strony, poważna nadmierna zdolność, niska - błędna konkurencja i stale zmieniające się środowisko zewnętrzne zmuszają przemysł do poddania się głębokim zmianom z niespotykaną siłą.
Nadmierna zdolność nie jest czymś, co można całkowicie rozwiązać w perspektywie krótkoterminowej, ale napędza „wyczyszczenie” i transformację branż z niespotykaną intensywnością. Opierając się na doświadczeniach integracji dojrzałych rynków w Europie, Ameryce i Japonii oraz łączeniu wyjątkowości rynku chińskiego, jest to nieunikniony wybór dla chińskiego przemysłu kartonowego dojrzewania i osiągnięcia wysokich zdolności usługowych- poprzez rozwój jakości poprzez rozwój przemysłowy napędzany kapitałem, innowacja technologiczna, wzmocnienie pozycji, budowanie wysokiej wartości -.
Ten test „lodu i pożaru” wyeliminuje zacofane zdolności produkcyjne, ale z pewnością wyciągnie silniejsze i bardziej konkurencyjne na całym świecie chińskie przedsiębiorstwa kartonowe. Mamy wszelkie powody, by sądzić, że dzięki wspólnym wysiłkom i mądrościom wszystkich partii w branży chińska branża kartonowa ostatecznie wyjdzie z obecnej sytuacji i wprowadzi nową erę, która jest zdrowsza, bardziej zrównoważona i zajmuje ważniejszą pozycję na globalnym etapie pakowania.
