Chociaż eksport papieru z USA spadł w ciągu ostatniego roku, podmioty zajmujące się recyklingiem w dalszym ciągu wysyłają więcej makulatury za granicę ze względu na powolny rozwój przemysłu papierniczego w Europie. Oddział Pulp Industry waszyngtońskiego stowarzyszenia Recycled Materials Association obserwuje spadkową tendencję w eksporcie amerykańskiej makulatury, która miała wpływ na rynek w 2023 roku i utrzymywała się przez cały rok.
Chociaż Chiny są ponownie nieco otwarte na import makulatury spełniającej określone kryteria, ich wycofanie i dostosowanie standardów akceptacji makulatury przez krajowe fabryki w Stanach Zjednoczonych doprowadziło, przynajmniej w krótkiej perspektywie, do zmian w strukturze importu i eksportu . Na rynku europejskim spadek chińskiego popytu rzeczywiście miał wpływ, ale w ciągu ostatnich dwóch lat tendencja ta została zrównoważona przez różne czynniki geopolityczne i zmiany w otoczeniu rynku recyklingu. Zmiany te doprowadziły do nadwyżki makulatury na kontynencie, której większa część trafia obecnie na rynki zagraniczne.
Ostrożny recykling i kurczenie się rynku końcowego
W 2023 r. europejski przemysł papierniczy i tekturowy ograniczył produkcję, w wyniku czego zużyto mniej papieru makulaturowego niż w 2022 r. Zmiana ta doprowadziła do 33% wzrostu europejskiego eksportu papieru makulaturowego w 2023 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Jest to jedno z kluczowych wniosków odnotowanych przez Europejską Federację Przemysłu Papierniczego w Brukseli w swoim raporcie za rok 2023.
Raport Europejskiej Federacji Przemysłu Papierniczego szczegółowo opisuje ogólne wyniki europejskiego przemysłu papierniczego i recyklingu w 2023 r., dostarczając informacji na temat europejskich i światowych warunków popytu i podaży. Z danych wynika, że wolumen eksportu makulatury w regionie CEPI w 2023 r. przekroczył 9,4 mln ton, podczas gdy w 2022 r. było to niecałe 7,1 mln ton, co oznacza wzrost eksportu o 33 proc.
Po stronie podaży Europejska Federacja Przemysłu Papierniczego podaje, że wskaźnik recyklingu makulatury i tektury w Europie osiągnął 79,3% w 2023 r., z czego 82% papieru makulaturowego jest zużywane w Europie, a pozostałe 18% jest eksportowane poza Europejski Obszar Papierniczy Region Federacji Przemysłu. Dla porównania wskaźnik eksportu makulatury w Europie w 2022 r. wyniesie 14%.
Kilka krajów europejskich jest światowym liderem w recyklingu papieru, częściowo dlatego, że składowanie na wysypiskach i inne metody utylizacji jest zbyt drogie, a częściowo dlatego, że urzędnicy mają trudności z osiągnięciem unijnych celów w zakresie recyklingu opakowań.
Europejska Federacja Przemysłu Papierniczego sama organizuje szereg programów recyklingu, których celem jest zapewnienie firmom członkowskim dostępu do wystarczającej ilości surowców papierowych pochodzących z recyklingu. Należą do nich inicjatywa 4evergreen, której celem jest zwiększenie poziomu recyklingu papieru i tektury w Europie do 90%.
„Nasza działalność w zakresie recyklingu szybko rośnie od lat 90. XX wieku” – powiedziała na lipcowej konferencji prasowej Jorie Ringemann, dyrektor generalna Europejskiej Federacji Przemysłu Papierniczego. Celem konferencji prasowej jest uszczegółowienie treści raportu za 2023 rok. Ringelmann zauważył również, że region Europejskiej Federacji Przemysłu Papierniczego ustanowił w 2023 r. nowy europejski rekord poziomu recyklingu.
Aktywne działania w zakresie recyklingu doprowadziły region Europejskiej Federacji Przemysłu Papierniczego do wyeksportowania 9,4 mln ton papieru makulaturowego w 2023 r. Region Europejskiej Federacji Przemysłu Papierniczego obejmuje ponad 850 zakładów i chociaż jego zakres nie jest dokładnie taki sam jak w Unii Europejskiej, większość UE kraje, a także Norwegia i Wielka Brytania są objęte jego zasięgiem.
Ponad 88% papieru makulaturowego produkowanego w regionie Europejskiej Federacji Przemysłu Papierniczego jest eksportowane do Azji, a większość pozostałej części jest eksportowana do krajów spoza Europejskiej Federacji Przemysłu Papierniczego. Wśród nich Turcja otrzymała około połowę udziału w eksporcie krajów europejskich spoza Europejskiej Federacji Przemysłu Papierniczego, co stanowi 11% całkowitego eksportu. Inną przyczyną nadmiaru makulatury w Europie w zeszłym roku była praca fabryk poniżej wydajności projektowej, co Europejska Federacja Przemysłu Papierniczego w swoim lipcowym odprawie przypisała kombinacji czynników.
Blisko rodzimego rynku
Według stowarzyszenia Recycled Materials Association z siedzibą w Waszyngtonie tendencja wzrostowa światowego handlu makulaturą w Europie jest odwrotna niż w Stanach Zjednoczonych. Eksport papieru makulaturowego w Stanach Zjednoczonych spadł w ubiegłym roku o 18 procent i na początku 2024 r. będzie nadal spadać. Według raportu opublikowanego przez Waszyngtońskie Stowarzyszenie Materiałów Recyklingowych w marcu tego roku, w porównaniu z 2022 r., eksport makulatury z USA w dalszym ciągu spadał przez cały 2023 r. i tendencja ta utrzymała się w roku bieżącym.
W pierwszym kwartale 2024 r. eksport amerykańskiego papieru makulaturowego spadł o 19 procent, do 2,98 mln ton, a łączna wartość tego eksportu również spadła o prawie 17 procent, do 600 mln dolarów.
Trend spadkowy w danych miesięcznych jest jeszcze bardziej wyraźny. Eksport makulatury z USA spadł o około 23% w marcu 2024 r. w porównaniu z marcem 2023 r.; ReMA zauważyła jednak, że pomimo tego wolumen eksportu w marcu 2024 r. wzrósł w porównaniu z lutym, zwiększając się o 5%.
Podobnie jak w Europie, produkcja papieru w Stanach Zjednoczonych w 2023 r. również odnotowała niepowodzenia. Według raportu stowarzyszenia American Forest and Paper Association z siedzibą w Waszyngtonie całkowita produkcja papieru i tektury w USA w 2023 r. spadła o 7,2% w porównaniu z rokiem poprzednim, przy czym spadki we wszystkich kategoriach z wyjątkiem papieru gospodarstwa domowego.
Jednakże w przeciwieństwie do Europy amerykański system zbiórki surowców wtórnych jest bardziej odporny i zorientowany na rynek, co częściowo wyjaśnia brak wzrostu eksportu makulatury z USA.
Ponadto wzrosły inwestycje w zdolności produkcyjne w zakresie roztwarzania papieru w Stanach Zjednoczonych, zwiększając zawartość recyklingu papieru i tektury produkowanej w kraju. Według American Forest and Paper Association w 2023 r. uruchomionych zostanie kilka dużych zakładów, co zwiększy łącznie 2,1 mln ton mocy produkcyjnych papieru pochodzącego w 100% z recyklingu. Należą do nich zakład przeróbczy Domtar w Tennessee, fabryka Cascades Box Board Mill w Wirginii i papiernia Pratt Industries w Kentucky.
W innym raporcie American Forest and Paper Association wskazano, że w 2023 r. Stany Zjednoczone również trwale zamknęły ponad 1,7 mln ton mocy produkcyjnych, głównie z rodzimych włókien drzewnych.
Pod względem rynków eksportowych w pierwszym kwartale 2024 roku Tajlandia była największym importerem makulatury z USA, importując prawie 550,000 ton. Jednak liczba ta spadła o prawie 27 procent z 750,000 ton w pierwszym kwartale 2023 r.
Indie były drugim co do wielkości importerem makulatury z USA w pierwszym kwartale tego roku, importując prawie 515,000 ton, ale to spadek o prawie 25% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2023. Ponadto drugim głównym importerem kierunki i ich import w pierwszym kwartale 2024 roku to: Meksyk (461,000 ton), Malezja (429,000 ton), Wietnam (270,000 ton), Kanada ( 240,000 ton), Korei Południowej (133,000 ton), Chin (121,000 ton), Tajwanu (97,000 ton) i Indonezji (57 ,000 ton).
Wyzwania w branży energetycznej
Podczas lipcowej odprawy Jorie Lingemann, dyrektor generalny Europejskiej Federacji Przemysłu Papierniczego i Bernard Lombardi, dyrektor ds. handlu i polityki przemysłowej, opisali dwa główne dylematy stojące przed europejskim przemysłem papierniczym w 2023 r.: wysokie koszty operacyjne i nadmierne zapasy.
W 2023 roku w regionie Europejskiej Federacji Przemysłu Papierniczego spadła produkcja wszystkich rodzajów papieru i tektury, z czego produkcja papieru pakowego spadła o 9,5%, papieru domowego o 4%, a papieru drukarskiego o 24,2%.
Korzenie tego dylematu sięgają czasów sprzed pandemii wirusa koronowego. Po wybuchu łańcuchy dostaw zostały zakłócone, a późniejsza wojna rosyjsko-ukraińska doprowadziła do gwałtownego ograniczenia dostaw z Rosji, niegdyś ważnego dostawcy energii, co spowodowało gwałtowny wzrost cen energii dla europejskich papierni w 2022 r. „Ceny energii nadal wynoszą prawie trzy razy razy więcej niż przed pandemią, poważnie osłabiając konkurencyjność europejskiego przemysłu” – stwierdziła Europejska Federacja Przemysłu Papierniczego.
Oprócz cen energii kolejnym czynnikiem wpływającym na branżę jest długoterminowa kumulacja nadmiernych zapasów. Choć w ubiegłym roku zapasy te stopniowo się wyczerpywały, ich obecność w dalszym ciągu hamowała zamówienia i produkcję papieru i tektury, pozostawiając branżę na znacznie niższym poziomie niż w latach ubiegłych. Na lutowej odprawie Europejska Federacja Przemysłu Papierniczego wyraźnie wspomniała, że niemieccy producenci kartonu w 2022 r. ze względu na zakłócenia w łańcuchu dostaw spowodowane epidemią i obawy o trwałość łańcucha dostaw, co pogorszyło problem. Chociaż proces zmniejszania zapasów trwał przez większą część 2023 r., problem został w dużej mierze załagodzony na początku tego roku.
Podczas gdy europejski przemysł papierniczy boryka się z trudnościami, jasnym punktem stał się popyt Chin na celulozę w regionie. W wyniku ograniczeń środowiskowych chińskie fabryki ograniczyły import starych pudeł z tektury falistej i innej makulatury oraz zwiększyły popyt na celulozę, towar eksportowany do Europy. W 2023 r. eksport masy celulozowej towarowej w regionie Europejskiej Federacji Przemysłu Papierniczego wzrósł o 47,8%, głównie za sprawą rynku chińskiego. Europejska Federacja Przemysłu Papierniczego definiuje celulozę handlową jako masę celulozową, która nie zawiera materiałów pochodzących z recyklingu, a jej głównymi producentami są Szwecja i Finlandia, które są bogate w zasoby leśne. Europejska Federacja Przemysłu Papierniczego optymistycznie ocenia zdolność Europy do wykorzystania własnych mocy produkcyjnych papieru makulaturowego i wierzy, że produktywność fabryk wzrośnie do 2024 r.
Nacisk na działania lokalne
Ringelmann i Lombardi stwierdzili w komunikacie prasowym, że choć koszty energii w Europie pozostają wyższe niż w Ameryce Północnej i innych regionach, od 2022 r. ceny energii stopniowo spadają, co stanowi pozytywny sygnał na początek 2024 r. Europejscy producenci papieru i tektury zwiększyli produkcję o 6,6% w pierwszym kwartale tego roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, w związku ze spadkiem zapasów.
Pomimo tych pozytywnych sygnałów Europejska Federacja Przemysłu Papierniczego wraz z innymi europejskimi grupami branżowymi aktywnie nawołuje do zawarcia tak zwanego „porozumienia przemysłowego”, które uzupełniłoby Europejski Zielony Ład. W lutym tego roku 73 liderów biznesu z 17 branż wspólnie przedstawiło Deklarację z Antwerpii Europejskiego Porozumienia Przemysłowego przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i premierowi Belgii. Deklarację poparło obecnie ponad 1000 organizacji i przedsiębiorstw z 25 sektorów, wzywając do zawarcia europejskiego paktu przemysłowego, który uzupełni unijny Zielony Ład i zabezpieczy miejsca pracy w Europie.
„W czasie, gdy przemysł europejski stoi w obliczu najgorszego pogorszenia koniunktury gospodarczej od dekady, potrzebne są znaczne inwestycje, aby przyspieszyć przejście Europy na neutralność klimatyczną”. Pilnie potrzebne są działania, aby przywrócić zaufanie przedsiębiorstw do inwestowania w Europie”.
„Oczekujemy, że ustawodawstwo w większym stopniu będzie wspierać inwestycje” – powiedział Ringelman. W idealnym przypadku prawodawstwo powinno upraszczać wymogi regulacyjne i przyspieszać cykl inwestycyjny, aby dostosować się do szybszego tempa stanowienia prawodawstwa. Rozumiemy, że Europa ma skłonność do biurokracji, ale nikt nie potrzebuje jej aż tak bardzo”.
